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　　潮州三環答投資者問：募資75億元 規劃實現年產MLCC 3000億只

　　摘要：潮州三環集團近日舉辦2020年度業績網上說明會，在交流中提到：在 5G 商業化、汽車電子等產業快速發展以及國產替代進程深化的背景下， MLCC、陶瓷封裝基座、陶瓷基片等產品需求旺盛，現有產能已無法滿足當前以及未來的市場需求。高容量系列多層片式陶瓷電容器擴產項目規劃實現年產 MLCC3,000.00 億只。

　　ICC訊(編輯：Nicole) 潮州三環(集團)股份有限(以下簡稱“三環集團”或“”)舉行2020 年度業績網上說明會，董事長李鋼先生、獨立董事許業俊先生、財務總監王洪玉女士、董事會秘書徐瑞英女士及保薦代表人黃欽亮先生參加本次交流會。

　　2021 年季度實現營收13.09億元，較上年同期上漲117.56%;實現營業利潤5.8億元，較上年同期上漲165.04%;實現歸屬于上市股東的凈利潤4.9億元，較上年同期上漲165.25%。

　　5月11日，潮州三環集團發布2021年度向特定對象發行股票預案公告，擬向特定對象發行募集資金總額不超過 75億元(含發行費用)，其中，高容量系列多層片式陶瓷電容器擴產項目擬投入募集資金37.5億元，智能通信終端用新型陶瓷封裝基座擴產技術改造項目擬投入募集資金28億元，電子與電力器件用新型氧化鋁陶瓷基片擴產項目擬投入募集資金8億元，深圳三環研發基地建設項目擬投入募集資金1.5億元。

　　問1:方便透露一下本次定增高容MLCC項目產能規劃大致是一個什么情況嗎?

　　回復：高容量系列多層片式陶瓷電容器擴產項目規劃實現年產MLCC3,000.00 億只。

　　問2：請介紹下截止 2021 年 3 月 31 日，多層片式陶瓷電容器、陶瓷封裝基座、氧化鋁陶瓷基片的國內市場占有率有多少?

　　回復:具有 50 年電子陶瓷生產經驗，已構建以光纖陶瓷插芯及套筒、陶瓷封裝基座、MLCC陶瓷基片和手機外觀件等產品為主的多元化的產品結構，其中光纖連接器陶瓷插芯、氧化鋁陶瓷基板、電阻器用陶瓷基體等產銷量均居全球前列，是國內能夠大批量供應陶瓷封裝基座的少數供應商，目前多層片式陶瓷電容器產品市場占有率較低。

　　回復：深耕電子陶瓷元件及材料領域 50 年，專注于各種先進陶瓷及配套技術的研發，具備深厚的技術積淀，掌握了各類陶瓷材料的制備、成型、燒結技術，以及多種精密模具的設計制作技術，具有良好的市場競爭力。擁有強大的研發團隊，為新品研發、工藝升級、技術儲備和人才培養提供了充分的保障。同時擁有完善的運營管理機制和優秀的企業文化為的發展保駕護航。根據全球權威調研機構 Morgan Stanley 于 2018 年發布的關于MLCC的調研報告，預估全球MLCC銷量在 2020 年將上升至 48,010 億顆，與 2017 年的 34,800 億顆相比增加 13,210 億顆，年復合增長率達到 11.32%。根據海關總署MLCC進口情況，以 2018 至 2020 年每年平均進口數量 2.6 萬億只測算，若替代 50%，國產替代市場規模高達 1.3 萬億只。MLCC產品具有較大的市場空間。

　　問4：在前次募集資金尚未投入完畢、賬面現金充裕的情況下，選擇通過定增方式股權融資 75 億，與此前的經營風格有較大的變化。請問的此次融資與投資的決策是如何考慮的，是否有較為確定的訂單支撐?收入預測所基于的市場價格是什么?

　　回復：本次擬通過向特定對象發行股票募集資金，在扣除發行費用后擬用于高容量系列多層片式陶瓷電容器擴產項目、智能通信終端用新型陶瓷封裝基座擴產技術改造項目、電子與電力器件用新型氧化鋁陶瓷基片擴產項目、三環減速機深圳三環研發基地建設項目，該等項目有利于進一步增強現有主營業務的競爭力，符合戰略發展目標。

　　問5：前次定增 21 億元，已經有多少比例項目實施完成了?預期何時產生收益？

　　回復：截至 2021 年 3 月 31 日，已累計使用募集資金總額 65,548.11 萬元，其中5G通信用高品質多層片式陶瓷電容器擴產技術改造項目、半導體芯片封裝用陶瓷劈刀產業化項目完工程度分別達到 29.73%、35.22%;分別累計實現效益 19,327.92 萬元、3,841.95 萬元。

　　回復：報告期內研發投入 23,911.21 萬元，比上年同期增加 35.45%，占營業收入比例 5.99%。通過研發新產品，推進在研項目投產，同時不斷優化現有產品技術工藝，提高的研發綜合實力和產品的競爭優勢。報告期內，繼續加大在通信部件、電子元件及材料、半導體部件等方面的研發投入，主要為新型陶瓷外觀件、片式電阻用電阻漿料、固體氧化物燃料電池等新品的開發，繼續開展新材料類、新能源類、電子模組類等高新技術領域產品的調研，增強了的發展后勁。

　　問7：今年 1 季度資產負債率只有 12.5%，貨幣資金有 32.2 億元，其中盈余公積 9 億元，未分配利潤 61.5 億元，財務穩健。為什么在財務較為穩健的基礎下還推出 82 億元的融資項目，而且其中 75 億元是通過定向增發的方式融資，為什么對此項目自己投入的比例這么低，您是怎么考慮的?是不是不看好今年 82 億元融資的項目?所以自己不投大比例資金?有很充沛的現金流，為什么不用?

　　回復：本次向特定對象發行股票募集資金擬用于高容量系列多層片式陶瓷電容器擴產項目、智能通信終端用新型陶瓷封裝基座擴產技術改造項目、電子與電力器件用新型氧化鋁陶瓷基片擴產項目、深圳三環研發基地建設項目，該等項目有利于進一步增強現有主營業務的競爭力，符合戰略發展目標。同時，深圳三環研發基地建設項目將有利于進一步提升研發實力以及完善區位布局，從而為持續提高業務競爭力以及實現產品創新、升級提供保障。除前述募投項目外，仍有其他項目需要大量資金投入，本次發行完成后，的資金實力將得到較大幅度提升，總資產與凈資產亦將相應增加，從而有利于提高資信水平以及抗風險能力，為持續發展進一步夯實基礎。

　　問8：請問貴司現在 0201型號MLCC出貨量大約是多少?相比較村田等企業同型號的產品，質量上是否有差距?此型號一季度的銷售額是?另外，01005 研發到哪一步了?距離量產大約還需要多久?后，貴剛發布大額定增 75 億元，且正逢前次定增解禁日，雖看好前景，但難免被市場冠以“圈錢”“不重視形象/市值管理”的名號，請問定增可否減少增發股數，加大自籌資金比例，或者大股東參與定增?

　　回復：目前MLCC的 0201 型號已有生產， 01005 型號還在研發中。本次向特定對象發行股票數量=本次向特定對象發行募集資金總額/本次向特定對象發行價格，同時本次向特定對象發行股票數量不超過本次發行前總股本的 20%，即 363,381,190 股(含 363,381,190 股)，并以中國證監會同意注冊文件為準。終發行數量將在前述范圍內，由董事會根據股東大會的授權，與主承銷商依據本次向特定對象發行實際認購情況協商確定。將持續不斷地進行技術創新、管理創新、制度創新，以更好的業績表現回饋投資者。

　　問9：董秘您好，請問今年定增的項目中有個深圳研發基地建設的項目，未來是打算在深圳發展嗎?

　　回復：所屬行業為技術密集型產業，需要招聘大量高端人才以鞏固、提高自身研發實力以及突破技術壁壘。目前，主要生產、研發基地位于廣東省潮州市、四川省南充市，而深圳市作為粵港澳大灣區的中心城市之一，在制度、對外經濟交流、經濟的市場化和國際化、公共管理等方面均達到先進水平，有利于吸引更多的國內外人才。因此，需要通過建設深圳三環研發基地，進一步提升研發實力、完善區位布局，為實現長期發展戰略提供人力資源保障。

　　問10：目前能量產的端的MLCC類比日韓同類產品，大約處于什么位置?可替代的空間有多大?

　　回復：目前MLCC的 0201 型號已有生產， 01005 型號還在研發中。根據海關總署MLCC進口情況，以 2018 至 2020 年每年平均進口數量 2.6 萬億只測算，若替代 50%，國產替代市場規模高達 1.3 萬億只。

　　問11：計劃怎么應對多次定增對股東回報攤薄的影響?

　　回復：將從以下方面采取相應措施，增強持續回報能力，填補被攤薄的股東即期回報：1、加強業務發展，提升盈利能力;2、加強募集資金管理，提高募集資金使用效率;3、加強財務管理，合理配置資本結構，降低財務風險;4、嚴格執行利潤分配政策，保障投資者利益。

　　問12：計劃擴產 mlcc、基座還有基片，這幾個產品現在需求很火嗎?為何又進行定增呢?

　　回復：在5G商業化、汽車電子等產業快速發展以及國產替代進程深化的背景下，MLCC、陶瓷封裝基座、陶瓷基片等產品需求旺盛，現有產能已無法滿足當前以及未來的市場需求。并且，三環減速機三環減速機為把握市場機遇以及進一步優化高端產品結構，在前期技術研發、市場、人才等資源儲備的基礎上，急需擴充相關產品產能。上述項目投產后，相關產品將有助于打破國外市場壟斷局面，助力國內相關產業發展。

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